Sus deseos.
Su familia. Su legado.
La planificación patrimonial es una oportunidad para tomar decisiones cuidadosas sobre el futuro. Un enfoque personalizado comienza por comprender a su familia, sus prioridades y aquello que desea proteger.
Vivian H. Phan Law Firm ayuda a residentes de Texas a explorar sus opciones de planificación patrimonial y preparar un plan adecuado para sus circunstancias.
Un plan diseñado para usted
Una consulta puede incluir una conversación sobre testamentos, fideicomisos personalizados, poderes legales y la planificación de la transferencia de bienes. La planificación también puede incluir escrituras Lady Bird y escrituras de transferencia al fallecer. La idoneidad de cualquier documento depende de sus circunstancias particulares.
Claridad para decisiones importantes
Le ayudamos a comprender la función de las distintas herramientas de planificación para que pueda tomar decisiones informadas sobre sus metas. Los planes deben reflejar sus necesidades actuales y pueden revisarse a medida que su vida cambia.
Haga espacio para una conversación
No necesita tener un plan completo para comenzar. Traiga sus preguntas y un resumen de lo que más le importa.
Cómo prepararse para hablar de planificación patrimonial
Comience por sus objetivos, su familia y las preguntas que desea resolver. La conversación puede abordar los documentos de planificación relacionados con sus circunstancias particulares.
Qué conviene tener presente
- Sus principales objetivos de planificación y prioridades familiares
- Una lista de testamentos, fideicomisos o poderes existentes
- Preguntas sobre los temas de planificación que desea comprender
Preguntas antes de comunicarse
¿Cómo debo describir mis objetivos de planificación?
Explique en términos generales qué desea planificar y cuáles son sus preguntas principales. No incluya números de cuenta, información detallada de bienes ni otros datos confidenciales en el formulario.
¿Qué pasa si ya tengo documentos de planificación?
Mencione los documentos que tiene y las circunstancias que desea conversar. Pregunte al despacho cómo compartir copias directamente para su conversación.
¿Necesito saber qué documento quiero?
No necesita un plan completo para comenzar. Puede preguntar sobre testamentos, fideicomisos, poderes y cómo se relacionan esos temas con las preguntas que desea conversar con el despacho.